中国建筑装饰协会总经济师朱时均演讲
中国建筑装饰协会总经济师朱时均先生做《对建筑装饰产业态势的几点认识》主题演讲。
朱时均：
非常高兴能够有机会和各位同行在一起交流产业发展的信息，以及对这些信息的看法。
在正式讲之前特别声明一点，我讲的都是我个人的观点，不代表任何组织和机构。另外，我下面所讲的所有数据都来源于官方政府部门，比如国家统计局、证监会、各地的统计局等，有少量来源于一些权威媒体，主要是经济日报、人民日报等。
基本上每一年年底年初，我都在和大家谈产业发展的认识。但是今天的心情和以前比，有一些沉重。因为最近半年以来，在我的工作中，不断地会和设计师朋友、企业家、工程管理人员交流，大家都非常关心的一个问题是，请我谈一谈现在的行业究竟是什么状况，今后会是什么样的状况。
当然，我更多的是听大家谈，大家感受比较多的几个问题是这些：
第一，主营业务的收入普遍增速下滑。2013年以前，大家都信心满满，所有企业都在做大做强，保持15%、10%的增长，这在行业中都是很一般的情况。而2014年之后，这个形势有明显的变化。甚至是直接的负增长。
第二，从市场感受出发，有效地跟踪了项目的数量，跟踪项目的装修标准和前些年比在普遍下降。一句话，营业收入的增长预期好象也不是很乐观。
第三，应收款大幅度增加，资金链普遍绷得比较紧。
第四，人力资本持续上升，税费越来越沉重，经营成本居高不下。而挣钱，大家是感觉越来越难了。
这个表格主要是行业中的上市公司，2014年的时候，除了洪涛的营业收入是负增长4.3，其他公司都是保持普遍增长的。到了2015年，行业中的龙头基本上都是负增长9.8。行业中的老二，亚厦负增长37%，广田2015年负增长18%。基本上都是负增长的。当然除了少量的刚上市的企业，有的有20%的增长，其他大部分都是负增长的状况。2013年前大家的形势依然是不容乐观的。
从利润的角度来说，2012年到2014年，我们面前的几家老牌上市公司，基本上利润都保持在5%以上的增长，而净利润率高的甚至可能接近9%。
到了2015年，形势急转直下，有很多企业，比如说金螳螂，从正增长8、9个点，到2015年负增长14%。14%还是好的，亚厦负增长44%。断崖式的下滑，从正增长9%到负增长44%，我估计今后也会是断崖式的，只是我的图没有画出来，挣钱是越来越难。
另外一个现象，我们的资金链普遍比较紧，这个图是金螳螂的，第二个是亚厦的，他们应收款的增长，增幅远远高于营业收入的增幅，尤其是应收款在当期的营业收入比值，金螳螂达到了89%，也还算好的，亚厦是120%多。我想应收款如果已经高于当年的营业收入，装饰企业从某种意义上的性质都变了。装饰企业以前都是一个劳动密集型的企业，因为我们的人工成本很多。而现在应收款高于当期营业收入的时候，我们装饰企业已经慢慢的变成了一个资金密集型的企业了。现在很多装饰企业有活，很多人找我，但是我没有钱干啊。若干年以前，岁数大一点的同志做装饰，只要合同一签，应收款一来，就开始备料，甚至是一个装饰合同，武装一下自己，买一个好车，现在这些都行不通了。
下面的广田，洪涛，广田是80%几，只有东易日盛，这也是前些年，很多做公装的龙头企业想投家装的原因，家装企业不一样，最令人羡慕的就是现金流很好，基本上没有什么应收款，但是公装企业普遍资金链是非常紧张的。
如果是某一些企业的问题，可能会检讨自己是不是战略有问题？企业的管理过程中是不是有什么问题？但是当我们普遍都是这种状况，尤其是行业中以上市公司为代表的优秀企业都是这样的时候，我们仅仅反思企业估计是不够的，为什么会成为这样？当然首先要反思自己，我们企业自己有哪些没有做好？更多的也不得不分析和反思我们的企业运行环境有没有问题？
行业之所以存在这个状况，首先是大环境，宏观经济环境发生了变化。行业有什么变化？刚才前面几位嘉宾都提到了一个词，那就是“新常态”，也就是说2013年的时候，我们的国家领袖提出我们已经进入了新常态，当时的新常态是什么状况？有四个方面的特点，其中一个特点就是中高速，从长期的高速发展变成了中高速发展。什么是中高速发展？形象的说，就叫七上八下，当时经济的增速可能保持在7%以上、8%以下。两年以前，在北京的行业活动中我也讲这个问题，当时有人说你错了，七上八下已经是很好了。我当时说：我对新常态的理解，并不是一个既成的事实，仅仅可能是一种良好的愿望，是领导人的希望，希望在7%和8%之间。果然，2014年还维持了7%的增长，2015年一下子变成了6.98%，2016年的前几季度已经是6.7%了，现在都是7以下了。现在是指望六上七下了。
但是，6个多点的增速，在全世界也是非常好的。跟我们自己行业的感觉可能有一定的差距，刚才看的很多是10%、20%、30%的负增长，可是宏观经济却是六上七下啊，这就不得不交流另外一个问题。
实际上宏观的数据和微观的数据很多时候是矛盾的。
这个表格是2013到2016年全社会用电量和GDP的对比，上面的红线是GDP的增速，下面的蓝线是用电量。有一个术语是克强指数，是英国的一位有名的经济学者讲的，他里面引用了克强指数，其中一个是用电量，重要的是工业用电量，说李克强在和荷兰聊天的时候爱用这三个数字来衡量经济占法的状况，并且认为这三个数字比GDP更能真实的反映经济增长。2013年GDP增速7.7%，用电量增速7.5%。2014年GDP增速7.3%，奇怪的是用电量只有3.8%。尤其是2015年，GDP有6个点的增长，但是用电量只有0.5的增长，也就是说GDP的增长和用电量没有关系，是不是中国的节能一下子就突飞猛进了？我说不准，也可能是这样。
但是2016年上半年，GDP6.7%，而用电量是2.7%，如果用电量的增长怎么样，GDP的增长基本上是一样的，跟用电量没关。GDP无非是生产和消费，有哪一项是无电工业吗？
这是很令人困惑的。
还有一个极端的，2015年7、8、9三个月的对比就更奇怪了，2015年的7月份用电量是负增长1.3，8月份仅仅正增长了1.9，而9月份又是负增长。但是这三个月的GDP是增长了6.9，这些宏观数据和微观数据的差异是很大的。从某种程度上来说，我们对GDP的增速是多少，真正的经济增速有多少，实际上有很多学界、政界的忧虑，有没有6点多那么高？用电量好象是不太支持的。
所以微观企业的感知是快速下滑。
还要拿局部的来看，比如说中国房地产最好的两个城市，北京、上海，今年1到6月份的GDP增长都在7左右，但是分解开来看又是冲突的，比如说北京工业增加值只增加了2.9%，你也可以说北京工业少，增长得少，但是三产增长快。但是看一下三产，旅游业负增长，铁运总量负增长1.5%，北京的文化娱乐业负增长28%，北京乐得科研是很厉害的，科研也是负27%，租赁业也是负10%。
上海的就不说了，上海和北京也是差不多的。
特别值得一提的是上海与互联网积极相关的服务业，他们的利润都是负增长27%，这些数据都可以在上海市的统计局里面查到。
微观的都是这种状况，宏观的增长却是不错的。
我的意思是，如果大家真的关心经济的成长，除了看宏观数据以外，也可以搜集一些微观数据，我刚才提的这些数据，用电量等等都是可以在国家统计局上查到的。既然克强总理都认为更能够体现经济的增长，那么我们也不妨信一把，看看这些数据。
除了宏观经济是这样子以外，跟建筑业、装饰业最直接有关的房地产是什么状况呢？
表一是2014年全国房地产开发的投资增速。虽然不是断崖式的下滑，基本上是陡坡的。2015年还是这样，也就是说14、15年房地产投资开发速度基本上是一直刹不住车的往下滑。
下面一张表是土地购置面积，为什么活少了？因为土地购置面积都少了，活减少的幅度是怎样的？大度副的下降，但是反弹是缓慢的，一下滑就是断崖式的。
所以说这是宏观经济的面，跟我们直接有关的房地产行业就是这样的，这是真实的数据状况。
除了这些还要面临人口红利消失，劳动成本上升。
国家统计局的数据从2012年开始，我们的人口就发生了质的变化，2012年以前劳动力人口是增长了，到2012年的时候又绝对的下滑，这是第一次，2012年比2011年减少了劳动人口345万，2013、2014、2015年，每年都是三四百万的减少，这几年下来减少的劳动力人口已经超过了一千万。一千万放在全世界来说已经是一个不小国家的总人口。
为什么大家感觉用工成本会高？关键是这种局面还会持续下去，会越来越恶化。因为我们的生育率非常低，低到什么程度？只有不到1.3，人类社会要维持正常的代继，需要2.1到2.2的生育率，而我们是1.3。基本上是难以维持正常的代继的传承。
所以说我们面临劳动力短缺问题还会越来越恶化。
我说了那么多，还有希望吗？
当然，我们应该充满希望，希望比黄金都要珍贵，我们也有理由充满希望，希望在哪里？当然首先要提一个醒，尤其是下面的老板们，不要指望政府投资、刺激经济就解决问题。
第一个，有希望，但是希望绝对不在于政府的大规模投资和经济刺激政策。希望在哪里？因为中国的经济真的还有巨大的潜力，只是这个潜力没有释放出来，释放的关键，就是改革开放。
为什么不要指望政府投资、刺激抱太大的希望呢？因为投资驱动已经难以为继了，投资驱动的后遗症也逐渐的显现，现在经济面临了很多问题，某种程度上也有前些年过渡刺激经济和政府大规模投资所造成的。比如说钢铁，水泥，风力，光伏，全方位的过剩，这些都是十二五期间重点扶持的产业，都是政府投资的重点，所以政府投资第一会直接造成很多产业的过剩，现在我们再指望大规模的投资是不太现实的。这是一个问题。
第二个，政府投资的另外一个负作用是什么？他常常是刺激了生产，钢铁也生产出来了，光伏也生产出来了，光伏企业的总产能是40亿G瓦。做一个比较，中国的光伏产业比全世界其他国家的装机总容量还要多，是有产能，投资进去了，但是没有需求。比如说风力发电，机组已经闲置了40%，那些是投资进去了，造成了没有消费需求的所谓的生产，就是浪费。不是在生产财富，而是在糟蹋社会财富。因为你的钱不去做风能，也可以养鸡、养鸭，或者是开个商场，是有真实的社会需求的，你拿去生产风能、光伏，是闲置的，是把人类的资源、财富糟蹋掉了。
政府投资的钱从哪儿来？只要稍微想明白这个就更不要指望政府投资了。政府自己并不产生财富，他的钱无非是来自两种方式，第一是税收，收税只是找在座的企业家、老板们收，政府把这个钱拿去投资，唯一的区别是收税的过程中还损耗了很多。第二个，就是印货币，印了大量的货币，生产出来的东西又没有真实的社会需求，就会造成另外一个问题，就是物价的上涨。
这些年物价的上涨，我相信每一个老百姓都有很深很深的体会。当然物价上涨，说猪贵了，是肉贩子的道德良心不行。房子贵了是开发商的道德不行，其实是这样吗？物价上涨是结果，不是原因。原因是因为货币发多了。举个例子，水一块钱一瓶，鸡蛋2块钱一个，假如说一瓶水、一个鸡蛋就发三块钱的钞票就好了，现在发6块钱的钞票，水就要涨啊，只要是在社会上流通，6块钱的钞票还是一瓶水，一个鸡蛋，要不把水涨成3、5块，要不是把鸡蛋涨成3、5块。这和有没有道德是完全无关的。说到底是钱印多了。
钱印得多到什么程度？
看这个表，看两组数据，到1996年，货币总量只有9万多万亿。但是到了2015年的时候，已经是139万万亿，从几万增加到一百多万，什么概念？
物价上涨看什么？看CPI涨了多少就行了。实际上，2015年的CPI涨了多少？涨了1.4，你们认为涨了多少？还是看官方发布的，第一个是看当年的GDP增长了多少，第二个看当年的货币增量有多少，也就是M2增加了多少，这两个数值的差距基本上可以约等于物价上涨率。今年的GDP只增加了2万亿，货币增加了4万亿，意味着要用4万亿的货币去买2万亿的产品和服务，基本上对应了50%以上的增长。所以GDP是社会当期的商品和服务，货币对应的是需要那么多，当然不是绝对的，因为货币有流转周期，但是大致上可以看得出来。
货币一定是跟GDP挂钩的，我们的货币增幅常年远远高于GDP的增速，这个数字是可以看的。
还有一个方法是，可以除了增速以外，货币总量作为分子，当期的GDP作为分母，比较这个值就可以知道一个大致。比如说2015年的货币总量是多少？是130多万亿，GDP是60多万亿，也就是说把M2做分子，GDP做分母，也就是说200%，再比较其他的国家。比如说美国，我们老说美国印钞票，洗劫全球，因为他们的钞票发给全球。但是美国是什么概念？有人去过美国的直观感受是怎样的？这些年美国的物价比我们还便宜了，其实美国的比值长期稳定在7%。我从1991年观察，最高的时候是75%，也就是说一个GDP印0.75美元，去年大概是68，也就是说一个GDP只印了0.68个钞票。而我们是用一个GDP印了2块多，以前我们老是说要出国，国内大包小包的给亲戚带东西去，因为国内的便宜。现在是带回来，人家比我们的便宜。这个是我们政府的钱发得过多。
中国的希望绝不在于政府刺激经济，政府刺激经济常常有两个后遗症，第一个产能过剩，第二个是货币超发，造成通胀。
你说有希望，政府的投资又不行。那什么行？
我们要坚定信心，中国经济有巨大的增长空间，第一个，真实的城市化率不到40%，官方的统计是52%，那么真正要完成城市化70%以上，现在发达国家都是75%、80%以上的城市化，我们就取得70%，还有18%的空间，每年增长1个点就可以高速发展18年。因为城镇化会带来大量的农村人口进入城镇，会催生庞大的基础设施、公共服务、住房等投资，尤其是干建筑的巴不得城市化，一城市化，我们一进城就有的是房子，城市化率每提高一个百分点，每年至少可以带动1300万的农村人口转为城镇，直接拉动建筑需求66亿平方米以上。同时城镇化还会带来大量的消费需求，所以说城镇化每提高一个百分点，可替代10万亿的出口，所以我们有巨大的空间。
服务业也是这样。只有这两个，想有多大的空间，就有多大的空间。李克强总理首推的是要推进城市化，既然那么好，国家也要推进城市化，为什么经济又出现了问题？这就是问题的所在。我们从某种意义上说，我们的城市化进程现在是推不动了，基本上是处于停止状态，改革开放将近40年了，城市化取得了巨大的成就，但是那些成就从数字上是巨大的，比如说让3亿农民工成了产业工人。但是从本质上说永远只是走了半步，让农民变成了工人，还有半步没有迈出，怎样让农民成为市民。
如果说现在的3亿农民工成为市民，想象一下有多大？我们干装饰行业的有多少事儿做？我们的农民工需要在城里有住房，有消费，要商场，要娱乐，要卡拉OK，还要图书馆。有的是事儿做。但是现在的农民工基本上没办法变成市民，为什么？是因为一系列的制度，包括户籍制度，土地制度等等，约束了农民工。
所以说我们中国经济有巨大的成长空间，这个成长空间为什么没有释放出来？是因为一些落后的制度，阻挡了这些潜力的释放。
我们的希望在哪里？
就是要改革开放，李克强总理在十八届三中全会上的讲话，就是要解决这些社会经济的根本问题，最关键、最根本的前提是要约束政府的权力，转变政府的职能，削弱政府干预经济的能力。改变政府主导的发展模式，要把错放在政府手上的手还给市场，让市场在资源配置中起决定性的作用。
十八届三中全会制定了一篮子的改革计划，面面俱到，说得让人非常充满希望。问题是三年已经过去了，很多的改革并没有启动，或者是遇到了很多的阻力，这是我们当下的问题。
我们要有危机感，装饰行业之所以存在，就是因为我们是作为一个独立的专业的施工阶层存在。改革开放初期为什么有装饰企业？就是因为总包们他不屑于干这些事儿，所以我们作为一个独立的形态成立了，独立的形态有一个本质的东西就是合同直接和甲方签。尤其是基建行业也很强大，为什么没有形成装饰行业这么庞大的产业呢？因为基建行业很多是从总包那里拿，产业形态不一样。我们作为一个独立产业形态的生存都是有问题的，这是大家不得不引起深思的。
当然行业中也有一些龙头企业，尤其是上市公司，他也有能力投资，也可以搞一些活，甚至把别人的活也揽一点来，那是大公司，没上市的企业是没有这种能力的。
总之改革没有顺利的进行，是导致我们当前困局的一些重要的原因。
怎么办？装饰企业怎么办？
形势再艰难，日子总是要过的，再艰难的形势，哪怕是乱世，也有人活得很自在，也有人活得很潦倒。在未来，一方面充满巨大的空间，另一方面，由于空间的释放，需要改革来推动，而改革能不能顺利进行是一个未知数，所以说我们未来具有很多的不确定因素，但是在不确定的情况下，我们一定也有企业会脱颖而出，甚至是出类拔萃，当然也有一些企业会衰弱，甚至是消亡，在座的各位设计师朋友、企业家朋友，在这个过程中该做什么、不做什么？在我跟企业接触的过程中，有几点跟大家提个醒：
第一，做装饰企业一定要重视融资，谨慎的投资。因为装饰企业对资金的依赖越来越重，尤其是企业想扩张，没有资金的支持是不可能的，所以一定要重视融资。
要懂金融，最好是有专门的金融团队，我们行业中做得比较好的企业，深圳的广田在金融方面是非常不错的。江苏的金螳螂，前几天有一个消息，广田把17亿还是27亿的应收款打成一个资产包证券化了，这是很好的做法。总之是一个思路，应收帐款呆在那儿，想办法资产化了，可以把呆帐变成现金流，至少对装饰企业来说是一种创新。
要谨慎投资。投资是有必要的，赚了钱不投，钱是贬值的，所以一定要投资。但是，一定要谨慎投资，尤其是在当下的形势下，绝对不要投生产型的、长期的固定资产投资，最好不要做。包括土地投资，但是土地投资一线城市投资可能一把就赚了，前几年我是鼓励大家，你有钱，钱多买块地，钱少就买点房，现在可能要谨慎了，买地都要谨慎，除了一线城市以外，尤其是前几天说的工厂化，这些一定要谨慎，一定不要把有限的资金沉淀到土地上，以保持现金流、资金链的顺畅为主。
如果有可能，不妨多一些多样化的海外投资。比如说响应国家的一带一路，做一点海外的投资，甚至是在海外比较稳定的地方购置一些固定资产都是可行的。不是说大家不爱国，因为中国的经济已经发展到这么大了，资金是要找出路的。美国、日本，他们在海外的收益，不管是居民个人还是企业都是有巨额的海外收益的。我们经常看报纸说澳大利亚的房子被中国人炒起来了，其实是瞎扯，澳大利亚的房子是涨得快，最大的买主是美国，第二是日本。所以说我们现在，包括装饰企业发展到现在，积累了一定的财富，从企业发展的角度，要考虑财富的分配。
第二，建议大家一定要密切关注装饰市场结构的变化，要着力开发那些具有持续的增长潜力的专业细分市场。
比如说住宅精装修。很多以前做公装的不屑于做，现在可能要认真研究了。因为全装修的时代已经到来了，很多的城市从明年、后年开始就不会再有毛坯房了，在整个产业规模缩小的时候，那么大一块全装修的市场，全装修的市场是家装公装化了，家装不是不可以干的。所以说这个市场是一个巨大市场，我们应该面对。
再比如说医疗工程的装饰市场。这里有一组靠谱的数据，2014年底我们国家有医疗机构98万多个，有等级的医院有2.5万多家，2014年新建医院的装饰工程规模已经超过700亿元，医院改造的市场规模大概有300亿左右。去年在北京参加一个活动，洪涛请我去的，说有一个重大工程，1.8亿的标，签约仪式请我去，我去一看，介绍的工程是唐山南湖国际医院，我说这是新建的还是改建的？他说是改建的，原来是酒店。我说这个酒店我住了啊，唐山南湖国际酒店，五星级的，酒店改医院。这是一个典型的案例。也有学校改医院的，幼儿园改社区医院的，因为现在的小孩少了。所以医疗市场是值得大家关注的。而装饰行业是非常陌生，普遍干不好的，不止是装饰企业，连医院的土建也是我们干得比较差的。酒店、机场拿到全世界去一点都不胆怯，我们是非常不错的。但是就医院拿到国外去看，专业化的水平，施工的水平是有相当大差距的。谁能够把它率先闯过，你就有可能在这个行业中形成自己独特的竞争力。
去年，我们中装协组织了若干场医院建设方和装饰企业的交流，其中有一个企业，好像是厦门一个不太有名的企业，参加了天津、太原的活动以后非常兴奋的告诉我，拿了一个医院，为什么拿到了医院？是因为他有引进两个台湾的设计师，台湾的医疗水平比大陆高，所以说击败了行业中的龙头企业，因为设计的专业素质比较高就中标了。
比如养老市场，非常的庞大。养老建筑的专业化水平是很低的，我去过日本，和日本的敬老院相比差太远了，差距就是市场潜力，而我们中国人有钱了，很多人在考虑养老的问题，比如说我们周边有一个同学，他两口子在美国，父母生活习惯了，不愿意去美国，就要在国内呆着。国内又没有其他的子女，就进养老院。首先在成都，看了成都所有的养老院，没有选上。因为把老人放在那儿实在不放心，他也有钱，后来在北京选了一个。他在北京还要委托一些同学帮忙照顾照顾，就是这种状况。
还有产业地产，这也是一块大市场。现在的华夏幸福基业做了很庞大的产业地产，里面的装修也有一些自身的特性。
还有轨道交通，这是未来基础设施的重点，也是需要大家关注的。
第三，关注技术发展，运用新技术提升企业效率，改造业务模式，实现企业的升级迭代。比如建筑信息模型（BIM）就是一项必将引起建筑企业发生革命性变化的技术。对此，下列的嘉宾将有详细讲述。
时间关系，我就讲到这里，非常感谢大家有耐心听我说了这么多。我想强调的一句话，中国的大形势是这样，具有高度的不确定性，既有成长的潜力，又有很大的风险，最大的风险是改革推不动。但是时世再艰难，每个企业都应该坚持，日子总是要过下去的，再乱的情况也有人过得很好。祝愿所有的装饰企业，都在这种艰难的时事中稳健的成长。
谢谢大家。
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