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中国建筑声学工程核心市场的范围及规模
来源:中装新网    时间:2020-07-09 12:27:10   [报告错误]  [收藏]  [打印]
  核心提示:建筑声学工程核心市场对建筑的声学功能具有很的要求,其建筑装饰及声学设计与施工均需要高水平的专业承包商承担。

  建筑声学工程核心市场,是指观演建筑以及专门的观演空间的声学设计、施工、维护,包括剧院、音乐厅、大会堂、广播电视演播厅、电影院等。这类工程具有以下特征:首先,具有一定规模的开敞空间,可以容纳不同数量的人群;其次,该空间内的活动人群主要有两类,一类是观众,另一类是表演者。

  这类工程对建筑的声学功能具有很的要求,其建筑装饰及声学设计与施工均需要高水平的专业承包商承担。

  一、核心市场的基本情况

  受国家政策的影响,以及经济发展自身水平的推动,近些年来观演空间的建设发展迅速,直接带动了建筑声学工程核心市场的繁荣。据上述定义,建筑声学工程核心市场主要包括以下四类:艺术表演场馆、电影院、广播电视演播厅、大会堂。

  1.艺术表演场馆

  按照《中国统计年鉴(2019)》的划分标准,艺术表演场馆主要包含以下几类:剧场、影剧院、书场、曲艺场、杂技、马戏场、音乐厅及其他类。数据显示,2018年全国有剧场1130家、影剧院610家、书场、曲艺场32家、杂技、马戏场8家、音乐厅44家、综合性艺术表演场馆287家、其他类艺术表演场馆367家。从该数据来看,书场、曲艺场、杂技、马戏场的数量较少,而且其他年份的数据也表现出了同样的情况。同时,书场、曲艺场、杂技和马戏场的建筑声学需求层次不高,其建筑声学工程量也较小。

  近些年来,我国艺术表演场馆的建设速度很快,数量一直呈增加态势。2013年,全国有1332家艺术表演场馆。2015年,国家统计局将民间艺术表演场馆一并进行了统计,全国共有2116家。2016年较2015年增加了145家,为2261家。2017年较2016年增加了158家,为2419家。2018年较2017年增加了19家,为2438家。从艺术表演机构来看,其数量也是一直增加的,2013年全国有8120个艺术表演团体机构,而到了2018年则有17123个,增加了一倍还要多(表1)。

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  数据来源:《中国统计年鉴(2019)》及2014-2019年《文化和旅游部发展统计公报》。


  2018年,全国艺术表演场馆的观众座席数为192.04万个,比上年增长6.9%;全年共举行艺术演出17.89万场次,艺术演出观众人次5862万人次,艺术演出收入37.44亿元。可见,全国艺术表演场馆的市场容量较大。

  2.电影院

  电影院是观演空间近些年来发展较快的一大分支。其与剧场虽然均为声学场所,但从其发展历史及使用功能技术要求上来说,二者有着明显的不同。剧场的发展历史较早,在没有声光电出现的时候,就已经出现了,而电影院是在工业革命之后才出现的,其声音传播主要依靠电声来实现。

  2014年至2018年11月底,我国影院数从4910家增长至10233家,净增5323家。从增长率来看,尽管从2015年开始一直处于下降状态,但我国影院总量一直处于增加趋势,规模庞大(图1)。

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  数据来源:根据《中国统计年鉴》数据制作。

  图1 2014-2018年中国影院数量变化情况

  2012年至2018年,我国银幕数量从13118块增长至60079块,6年时间增加了46961块,年均增加5870块,年均增长率约44.75%左右。有研究指出,同期美国的银幕数量基本稳定在40000块左右,涨幅非常有限,而且在2014年和2017年均出现了负增长(图2)。

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  数据来源:根据《中国统计年鉴》数据制作。

  图2 2012-2018年中国银幕数量变化情况

  3.广播电视演播厅

  (1)广播节目演播厅的建设规模

  目前,我国地级以上广播电视播出机构有500多家。2012年我国公共广播节目套数为2627套,播出时间为1338.37万小时;2018年为2900套,播出时间为1526.74万小时。相比于2012年,2018年我国公共广播节目套数增加了273套,年均增加45.5套,年均增长率为1.73%;播出时间增加了188.37万小时,年均增加31.40万小时,年均增长率为2.35%(表2)。

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  数据来源:《中国统计年鉴(2019)》。

  (2)电视节目演播厅的建设规模

  2012年,我国公共电视节目套数为3273套;播出时间为1698.53万小时;2018年为3559套,播出时间为1925.03万小时。相比于2012年,2018年公共电视节目套数增加了286套,年均增加47.66套,年均增长率为1.46%;播出时间增加了226.5万小时,年均增加37.75万小时,年均增长率为2.22%(表3)。

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  数据来源:《中国统计年鉴(2019)》。

  数据分析表明,2012-2018年,无论是广播节目还是电视节目,其节目套数虽然中间出现了起伏,但总体看一直处于增加态势;其节目播出时间,即便是在节目套数减少的情况下,也一直处于增加态势。数量如此庞大的节目套数及节目时间,毫无疑问需要借助数量众多的工作人员及工作场地来完成,这也就意味着,需要更多的广播电视演播厅来完成。

  4.大会堂

  由于在中国每一级政府均建有大会堂,因此只要准确掌握了每一级政府机关的数量,也就掌握了大会堂的数量。从国家层面来讲,中国在北京建有“人民大会堂”;从省一级层面来讲,中国31个省、市、自治区(限于建筑声学工程开展,港澳台地区除外)均建有大会堂;从地市一级层面来讲,中国330多个地级区划政府均建有大会堂;从县一级层面来讲,中国2800多个县级区划政府均建有大会堂;从乡一级层面来讲,中国3900多个乡镇区划政府也均建有大会堂(礼堂、报告厅)。无论是地级区划数、县级区划数还是乡镇级区划数(表4),均可以通过国家统计局的《中国统计年鉴》获得,这也就意味着,相应地可以获得地级、县级及乡镇一级的大会堂数量。

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  数据来源:《中国统计年鉴(2019)》。

  然而,从建筑声学工程的视角来说,乡镇区划一级政府及县级区划政府的大会堂、会堂、礼堂、报告厅等,由于地区经济实力及历史等各种原因,其建筑规模较小、声学功能要求较低;“人民大会堂”具有唯一性和特殊性,其建筑声学工程开展缺乏规模和普遍性。因此,聚焦于省一级及地级区划政府的大会堂建筑声学工程研究具有重要意义。此外,深圳市、大连市、青岛市、宁波市和厦门市,从行政级别上来说,这个五个城市属于副省级城市;从经济实力上来说,这五个城市在全国具有较强的经济辐射力和影响力。从实际建设来看,这五个城市的大会堂建设和其他省会城市的大会堂建设,无论是从建筑规模上,还是从建设投资额上来说,都并无二致,因此其也应该列入省一级政府大会堂的建筑声学工程研究范围。

  二、艺术表演场馆的市场规模

  从近些年来各地建设的剧场来看,剧场设计越来越精美,建设投资额越来越大,且普遍将剧场建设成为当地地标性的建筑物。目前,新建或在建的具有一定知名度的剧场的投资规模平均为8亿元,部分大剧场例如成都大魔方和济南文化艺术中心,剧场建设和配套设施建设的投资已达50亿元左右。武汉琴台艺术中心(音乐厅)、大连国际会议中心大剧院及山东省会大剧院的投资额也均在25亿元左右。这些剧场的建设,几乎采用了同一高标准,坐席数均在千人以上。

  艺术表演场馆的市场规模主要分为两部分:一部分是新增加的艺术场馆的建设规模,即“增量”部分;另一部分是已建艺术场馆的改造、更新带来的市场规模,即“存量”部分。电影院及广播电视演播厅的未来市场规模也分为这两部分;大会堂的未来市场规模主要是存量部分。

  1.增量市场规模

  (1)建筑声学工程投资额占比

  一般而言,中等规模的文化建筑的建设投资主要分为三部分:一是土建;二是室内装饰;三是机电设备安装。从投资额来说,三者约各占三分之一。建筑声学工程实践也表明,专业化的、大型的、知名的观演类建筑的声学工程量占室内装饰工程量的80%,占机电设备安装的50%左右。这表明,对于建筑声学工程核心市场而言,建筑声学工程的投资额一般来说占整个建筑工程投资额的40%左右。相关案例调研发现,艺术表演场馆的平均投资额在2.5亿元左右。

  (2)艺术表演场馆数

  表1的数据表明,2013-2018年艺术表演场馆的数量波动起伏,但从总趋势来看一直是增加的,尤其是从2015年开始,由于统计口径的变动,增加的态势非常明显,而且增加的数量较大。具体而言,2016年较2015年增加了142个,2017年较2016年增加了170个,2018年较2017年增加了23个。受国家文化产业政策引导的影响,尤其是人民群众普遍提高的精神需求的推动,有理由相信,艺术表扬场馆的增量仍将继续延续这一增长态势。

  数据表明,2015-2018年中国艺术表演场馆共增加了322个,平均每年增加100个。受特殊政策及社会突发事件的影响,尤其是像2020年遇到的新冠肺炎疫情这样不可预计的事件影响,从保守估计的角度来说,未来五年中国艺术表演场馆的增加数假定为80个是比较稳健的。

  (3)艺术表演场馆增量市场规模预测

  基于前述分析,以每个艺术表演场馆的平均投资额为2.5亿元,每个场馆的建筑声学工程投资额占总投资额的30%计算,则从2021年开始,中国艺术表演场馆每年的增量市场规模为:80个×2.5亿元/个×40%=80亿元。

  2.存量市场规模

  要预测艺术表演场馆声学工程的存量市场规模,只要获得以下两个变量的数据即可:一是需要改造升级的场馆数;二是改造升级的费用。对于第一个变量,国家统计局已经提供了往年历年新建的艺术表演场馆数,因此只需要知道这些场馆需要改造升级的周期即可。对于第二个变量,目前并无权威来源数据,因此需要进行调研获得。

  (1)案例调研

  案例调研发现,不同形式的艺术表演场馆,其改造升级周期存在较大差异,但通常集中在6-10年,平均为8年。从另一角度统计,N年的存量艺术表演场馆,在N+8年时至少有10%的场馆进行了改造升级工程。从改造升级费用看,差异更大,在几千万元至几亿元之间,但从改造升级费用占建筑工程总投资比来看,基本上为15%左右。

  (2)艺术表演场馆存量市场规模预测

  由于艺术表演场馆的改造周期为8年,则2013年的场馆到了2021年即进入建筑声学工程改造升级周期。以此类推,2014年的场馆于2022年进行声学工程改造升级,2015年至2018年的场馆,分别于2023年、2024年、2025年和2026年进行声学工程改造升级(表5第二行数据)。

  假设每年10%的场馆需要进行改造,则可以分别计算得出未来五年每年需要改造的场馆数(表5第三行数据)。由于每个场馆的平均投资额为2.5亿元,改造的费用为投资额的20%,其中声学工程部分又占70%,因此可以计算得出每一个场馆声学工程的平均投资额为:

  2.5亿元´20%´70%=0.35亿元。

  用此数据乘以表5第三行数据,即可求得2021-2016年艺术表演场馆每年的存量市场规模(表5第四行数据)。计算结果显示,2021-2026年艺术表演场馆的年存量市场规模在40亿元至80亿元之间。

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  将增量市场规模与存量市场规模相加,即可获得艺术表演场馆声学工程未来五年每年的总市场规模(表6)。预测结果表明,未来五年中国艺术表演场馆建筑声学工程的市场规模在120亿元至160亿元之间。

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  三、电影院的市场规模

  尽管我们已经获得电影院数(图1),但由于电影院具有一个特性,即每一间放映厅有一块银幕,放映厅和银幕具有一一对应的关系,因此,只要获得了银幕数也就获得了放映厅数。有了放映厅数及放映厅数量的变化,如果再获得每一间放映厅的声学工程投资额及声学改造升级投资额,那么就可以计算得出电影院增量市场规模及存量市场规模。

  1.增量市场规模

  自2013年开始,我国电影院银幕的绝对数量一直处于增加态势,但增加的速率处于下降态势(图2)。数据显示,我国银幕数量的增长率从2013年的40%左右下降到2018年的20%以下,即在5年的时间里下降了20%左右,平均每年降低4个百分点。2018年我国银幕的增长率为18.32%。假设2019-2026年的下降水平仍按照上述下降惯性稍低的水平,为2.5%,那么2020-2026年的银幕增长率分别为:13.32%、10.82%、8.32%、5.82%、3.32%、0.82%、0。

  但实际上这是非常理想化、理论化的增长水平,受一些客观因素的影响,尤其是受到一些突发事件的影响,这一增长水平是大打折扣的。2020年年初的新冠肺炎疫情就是非常典型的突发事件,其对电影院行业的打击短期是非常致命的,而从长期来看,随着新冠肺炎疫情不能很快、有效的根除,且具有不断反复的特点,电影院未来的增长是非常不容乐观的。基于此,从较为保守的角度估计,未来五年中国银幕数量的增长仍将处于持续下降的态势,而且下降的速度要超过过去的五年。因此,未来五年银幕数量的增长率在年均下降2.5%的水平上再增加30%的水平,即平均每年下降3.25%。

  由此,2020-2026年的银幕增长率分别为:11.82%、8.57%、5.32%、2.07%、-1.18%、-4.43%、-7.68%。据此可以计算得到2021-2026年每年的银幕数量(表7第二行数据),进而可以计算得到每年增加的银幕数量(表7第三行数据)。

  (1)电影院声学工程投资额

  案例分析发现,电影院的室内装饰主要是放映厅的声学装饰工程,每一间放映厅的声学工程投资额由于电影院修建的地段、投资商的投资水平、放映厅的坐席数等原因而表现出了较大的差异,基本上在30万元-400万元的区间范围内。如果去掉规模较小的和较大的放映厅,中等规模水平的放映厅的声学工程投资额集中在50万元-100万元之间,因此从保守的角度取70万元作为每个放映厅声学工程装饰投资额水平是较为合适的。

  (2)增量市场规模预测

  据此,可以计算得到2021-2026年电影院声学工程增量市场规模(表7)。

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  2.存量市场规模

  存量市场规模的预测,主要取决于两个变量:一是需要改造升级的放映厅数;二是每个放映厅的声学工程改造升级费用。

  由于放映厅的使用频次较高,因此假设:每个放映厅每8年进行一次声学工程改造升级,相应地,2013年修建装饰的放映厅将于2021年进行改造升级,以此类推,2014-2018年的将分别于2022-2026年进行改造升级(表8第二行数据)。由于各种因素限制,待改造升级的放映厅并不能全部进入改造升级范围,因此从较为保守的预测视角出发,再假设:待改造升级放映厅中仅有10%进行改造升级(表8第三行数据)。

  有了上述两项数据,只要再获得每个放映厅声学工程改造升级的费用,即可获得电影院声学工程存量市场规模。

  (1)电影院声学工程投资额

  从调研的案例分析来看,由于电影院放映厅的使用频次较高,折旧率较高,因此其声学工程改造升级费用较室内声学装饰费用差异不大。综合案例情况,假设每个放映厅的声学改造升级费用为平均50万元。

  (2)市场规模预测

  基于上述分析,可计算得到未来五年电影院声学工程存量市场规模(表8第五行数据)。数据显示,未来五年我国电影院声学工程存量市场规模在9亿元-25亿元之间,平均来看在16亿元左右。

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  将表7所示增量市场规模和表8所示存量市场规模加总,即可获得电影院未来五年声学工程市场规模(表9)。结果显示,未来五年电影院声学工程的市场规模平均在35亿元左右,但总体呈缩减态势,其中2021年为最高水平55.78亿元,2024年为最低水平20.59亿元。

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  四、广播电视演播厅的市场规模

  1.增量市场规模

  增量市场规模的测算需要两个变量,一个是演播厅的增加量,另一个是演播厅声学工程投资额。从表2和表3的数据来看,无论是广播演播厅还是电视演播厅,其数量变化趋势总体向上,但期间起伏不定,尤其是电视演播厅的数量变化。因此,应选取2013-2018年广播电视演播厅的总体增长水平作为未来五年的增量。

  2012-2018年广播节目套数的年均增长率为1.73%,平均每年增加45.50套,可以此作为未来五年的增长水平;2012-2018年电视节目套数的年均增长率为1.46%,平均每年增加47.66套,因此可以此作为广播演播厅未来五年的增长水平。为了预测方便,假设未来五年广播、电视演播厅年均增加50个。

  (1)案例调研

  无论是广播演播厅还是电视演播厅,其室内装饰设计施工几乎全部是声学功能的装饰,因此其室内装饰费用可全部计算为声学工程投资额。但由于广播演播厅和电视演播厅的功能存在较大差异,广播演播厅主要在传播声音,功能相对单一,因而声学工程装饰投资额不大;电视演播厅除了传播声音外,还需要传播图像,功能相对复杂,其对声学的要求类似于剧院舞台,因而声学工程投资额相对较大。案例分析表明,广播电视演播厅的室内装饰与声学工程投资额在250万元至500万元之间,从稳健的视角出发取中等规模的演播厅的声学工程投资额350万元作为平均水平。

  (2)市场规模预测

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  基于上述两项数据,未来五年电视演播厅声学工程的年增量市场规模为:

  350万元/个´50个=1.75亿元/年。

  2.存量市场规模

  存量市场规模的测算主要取决于两个变量:一是需要改造升级的演播厅数量;二是每一个演播厅声学工程改造升级的投资额。

  假设每一个演播厅的平均改造升级周期为8年,则2013-2018年的广播电视演播厅分别在2021-2025年进入改造升级周期。同时,假设每年仅有10%的演播厅进行改造升级,则据此可以得到未来五年广播电视演播厅的建筑声学工程市场规模(表10第三行和第五行数据)。

  (1)改造升级工程投资额

  通过调研发现,广播演播厅的声学改造升级工程投资额在30万元至250万元之间,去除低值和高值,取中等规模演播厅的声学改造升级工程投资额150元万作为平均水平。电视演播厅的声学改造升级工程投资额在200万元至450万元之间,取中等规模的演播厅的声学改造升级工程投资额300万元作为平均水平。

  (2)市场规模预测

  将增量市场规模与存量市场规模相加,即可得到未来五年广播电视演播厅的市场规模(表11)。结果显示,未来五年广播电视演播厅的声学工程市场规模平均每年为17亿元。

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  五、大会堂的市场规模

  大会堂存量规模预测需要确定的变量依旧是两个,一个是存量大会堂的改造升级数量,另一个是每一个大会堂声学改造升级工程的平均投资额。前文已经分析过,全国有31个省会城市和5个计划单列市,将其合并归为一类,相应地,全国至少有36个省级大会堂;全国有333个左右的地级区划政府,将其合并为另外一类,相应地,全国至有333个地级大会堂。

  1.案例调研

  案例分析表明,省级大会堂的投资额在2-25亿元之间,地级市大会堂的投资额在1-15亿元之间。取其以“中位数”作为平均数的投资水平,省级大会堂为15亿元;地级大会堂在5亿元。由于大会堂尤其是政务用途的大会堂,其主要用于集会,但也有文艺演出的需要,所以其对声学的要求虽不像剧院、音乐厅等专业性较强的艺术表演场馆,但也具有较高的声学要求。因此,将其改造升级投资额占建筑投资额的比重定为15%;改造升级投资额中用于声学工程的费用也约等于艺术表演场馆的70%。同时假定,每年约有10%的大会堂进行升级改造。

  2.市场规模预测

  基于上述变量数值的设定,省级大会堂未来五年每年的市场规模为:

  15亿元/个´15%´70%´36个´10%=5.67亿元

  地级市大会堂未来五年每年的平均市场规模为:

  5亿元/个´15%´70%´333个´10%=17.48亿元。

  二者相加,即可得到未来五年大会堂室内装饰声学工程的市场规模:

  5.67亿元+17.48亿元=23.15亿元。

  六、结论

  将未来五年艺术表演场馆、电影院、广播电视演播厅及大会堂的声学工程市场规模加总,即可得到建筑声学工程核心市场的市场规模。表12的数据表明,未来五年中国建筑声学工程核心市场的规模年均200亿元以上。

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可以说,建筑声学工程的市场前景广阔。但是,相较于巨大的市场需求,优秀的专业化的建筑声学设计与施工企业并不多。

  由于建筑的声学功能,主要是通过建筑空间的设计和营造来实现的,所以建筑声学工程与建筑装饰工程高度融合,一体化进行。在工程实践中,建筑声学工程施工单位同建筑装饰装修施工单位往往具有“同一性”,即建筑声学工程施工单位大多是建筑装饰工程专业承包商建筑。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、深圳洪涛集团股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、深圳广田装饰集团股份有限公司等老牌的建筑行业龙头企业,在长期的工程实践中积累了较多的建筑声学工程业绩。这些企业都是综合型的建筑装饰公司,建筑声学工程只是其综合业务的一部分。而从近五年的数据来看,市场表现最突出的是中孚泰文化建筑股份有限公司:全国共有17个1200座及以上大剧院、音乐厅、会议中心、文化艺术中心等类别建筑项目获鲁班奖,其中中孚泰参建8座;有27个1200座及以上大剧院、音乐厅、专业会议厅建筑项目获全国建筑工程装饰奖,中孚泰参建了14座。 中孚泰是一家以建筑声学工程设计与施工为主营业务的专业化企业,专注于剧院建设,在以大剧院、音乐厅、会议中心、多功能厅等为代表的建筑声学工程实践中,积累了丰富的经验,逐步形成了将声学设计、声学施工、音响灯光、舞台设备配置等融为一体的集成建设解决能力,以及较强的品牌影力。

  (本文摘自《中国建筑声学工程市场研究报告》)


关键词: 建筑声学工程 核心市场 规模 中国市场 观演空间
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[责任编辑:刘娜静]
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