波澜壮阔四十年
中国建筑装饰行业发展概述

 我们从秦砖汉瓦的历史烟雨中走来

我们从莫高窟壁画的飞天神韵中走来

我们从大国崛起的惊涛骇浪中走来

我们雕琢金碧辉煌的雄伟殿堂

我们点燃繁花似锦的人间烟火

我们描绘人民对美好生活的向往
我们是360行里，建筑装饰一行

四、砥砺前行—建筑装饰行业的转型升级（2014年至今）

中国经济在经历了近20年10%以上的高速增长之后，从2012年开始，转而进入增速换挡期。根据国家统计局的数据显示，2012年我国的经济增长率为7.8%；2013年我国的经济增长率为7.7%；2014年我国的经济增长率为7.4%。

2013年12月10日，习近平总书记在中央经济工作会议上的讲话中提出：“我们注重处理好经济社会发展各类问题，既防范增长速度滑出底线，又理性对待高速增长转向中高速增长的新常态。”

此后，习近平总书记在多次讲话中阐述了“新常态”的内涵。

2016年1月18日，习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话中强调：“新常态下，我国经济发展的主要特点是：增长速度要从高速转向中高速，发展方式要从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。这些变化，是我国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进的必经过程。实现这样广泛而深刻的变化并不容易，对我们是一个新的巨大挑战。”

任何一个行业的发展都不可避免地要受到宏观经济环境的制约，要受到经济政策乃至社会政策的影响。对建筑装饰行业而言，新常态既是挑战，也是机遇。怎样认识新常态、适应新常态，争取新常态下的新作为、新发展，实现转型升级，成为建筑装饰行业必须直面的问题。

1. 荆棘塞途——建筑装饰行业面临发展瓶颈

中国建筑装饰行业经历了30余年的高速增长之后，从2014年开始，增长速度逐渐放缓，遇到发展瓶颈。企业普遍面临困难：业务增长乏力，甚至萎缩；盈利能力降低，甚至亏损；应收账款剧增，资金链高度紧张。许多曾经非常优秀的企业在盈亏的边缘上挣扎，甚至濒临破产。

看一看行业中的标杆企业—上市公司近10年的主要财务数据，或许可以窥一斑而知全豹。

2014～2021 年 A 股上市公司主营业务收入及与上年同比增长率

2021年营业收入：金螳螂为253.74亿元，低于2019年的308.35亿元；亚厦为 120.76亿元，低于2014年的129.17亿元；广田为80.36亿元，低于2014年的 97.88亿元；洪涛为25.91亿元，低于2014年的33.93亿元；瑞和为35.17亿元，低于2019年的38.18亿元。

2014～2021年A股上市公司净利润与净利润率

 2021年净利润：金螳螂为-49.5 亿元，远低于2014年18.98亿元；亚厦为-8.88亿元，远低于2014年10.69亿元；广田为-55.88亿元，远低于2014年5.5亿元；洪涛为-2.2亿元，远低于2014年2.94亿元；瑞和为-18.43亿元，远低于2014年0.55亿元。上市公司几乎全线亏损，巨亏。不少企业一年亏损额就多于过去10年的全部利润。

从上表中可以看出，不少企业的应收账款， 远高于当年营业收入。一个企业的经营活动难以产生现金流，资金链有多么紧张，压力有多大， 风险有多高，可想而知。

2019年装饰企业上市公司资产与负债

任何一个行业资产负债率超过80%都是要举红牌的，70%是有高风险的。装饰企业的债务是刚性的，主要就是银行借的钱；但是资产是软性的，因为资产有很大一部分是应收款，呆账坏账率很高，装饰企业如果资产负债超过60%，就真的要画一条红线了。
建筑装饰行业困境的外部因素，主要有以下几个。

其一，宏观环境的不利影响。2014年，中国经济经过持续十余年的高速增长之后，进入新常态，经济增长率逐年下降；2018年开始，中美贸易冲突不期而至；2020年初，新冠疫情突发，持续三年的疫情，严重影响了经济活动；2022年2月，俄乌战争骤起，国际环境日趋复杂，全球经济低迷。多重因素叠加，导致我国经济增长持续放缓。

其二，房地产业的快速下滑对建筑装饰市场增量造成了巨大影响。2023年房地产投资同比下滑9.6%，商品房销售同比下滑6.5%；2024年一季度房地产投资同比下滑9.5%，商品房销售同比下滑27.6%。虽然各地政府已经出台各类刺激政策，但效果未显现。从房地产新开工面积来看，2023年同比下滑20.6%，2024年一季度同比下滑27.8%，房地产对建筑装饰行业的市场贡献度进一步弱化。

其三，工程总承包制全面推行，对装饰行业产生了多方面的冲击。工程总承包制要求企业具备更高的资质标准，包括净资产、人员配置、工程业绩，这导致部分装饰企业因不达标而面临市场准入的难题；总承包企业倾向于自行组建新的队伍来吸收专业企业的人才，导致原有装饰企业的人才和技术优势流失；在工程总承包模式下，专业装饰企业从总承包方获取项目，其利润空间被大幅度压缩；总承包制导致装饰行业的“单难接、人难找、活难干、钱难要”的窘境进一步加剧。

其四，拖欠工程款导致了建筑装饰企业的资金危机。房地产企业的“爆雷”，拖欠巨额工程款和材料款，建筑装饰的头部企业普遍深受拖累，深陷困境，甚至导致一些企业进入债务重组或破产清算阶段。在债务压力影响下，工程业主通过停工、延长审计流程或延期支付等形式，拉长对建筑装饰企业的付款账期现象也日益突出，对建筑装饰企业也造成了巨大的影响。

建筑装饰行业的困境固然有环境因素、外部原因，但我们也必须审视、检讨行业自身的问题，那就是：过去三十多年的高速发展时期，我们过于重视发展速度而忽视了发展质量，企业在规模快速扩张的同时，核心能力并没有得到相应的提升。普遍来讲，行业科技研发投入不足，科技创新能力不强，企业管理特别是项目管理水平不高，表现在对经营环境和风险的研判能力、感知能力、应对能力不强。还有一些企业崩塌的原因，就是过度的扩张、盲目的多元化投资与经营。

多元化作为重要的经营战略，曾被西方的大企业广泛采用，有很多成功的案例。但是，多元化是一把双刃剑。盲目的多元化，将大大增加企业管理的复杂性和风险性，造成企业管理机构的臃肿和官僚化，增加各项管理成本，企业内耗负担加重。任何企业在任何时候，没有一个感觉自己的资金是宽裕的，多产业领域的延伸势必使本不宽裕的资金更加分散，每一个领域都供血不足，而很多企业的消亡往往是由供血不足造成的。近年来，一些装饰行业的头部企业之所以陷入困境，一个重要的原因，就是这些企业漠视或刻意忽略了多元化战略所带来的诸多潜在风险。

2.海阔天空——建筑装饰行业依然具有巨大的发展潜力

需求决定供给。一个行业能不能生存下去，能有多大的规模，主要取决于有没有社会需求，有多大的社会需求。

建筑装饰的本质，是改良人类的生存环境，创造更加安全、舒适、便捷的生活空间，与人民群众的居住品质和美好生活环境息息相关。只要有人类存在，对环境的改良就是一种持续不断的需求。

建筑装饰行业的市场需求来源于两部分，一是增量市场需求，即新开发建筑的初始装饰需求。随着经济的增长和人们生活水平的提高，新的建筑装饰需求也在不断增加。这包括新建住宅、商业设施、公共设施等。二是存量市场需求，即建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。随着存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，既有建筑整体及局部的更新改造服务需求不断扩大。这些存量建筑的装修改造，不仅涉及外观的更新，也包括内部空间的优化和功能的提升，以适应新的功能需求和审美标准。更为重要的是，随着科技的不断进步和人们对环保、节能、智能等方面的需求增加，绿色建筑、智能家居等理念的普及，为建筑装饰行业带来了新的增长点。

建筑装饰行业在增量市场和存量市场的共同驱动下，依然具有巨大的发展潜力。据中国建筑装饰协会不完全统计，在新冠疫情冲击下的2022年，全行业工程总产值依然达到6.03万亿元。根据中研普华产业研究院发布的《2024～2029年建筑装饰产业现状及未来发展趋势分析报告》显示，预计2023～2027年，建筑装饰市场规模将以年复合增长率5.67%稳步增长，到2027年市场规模将达到8.16万亿元。

以星级酒店装饰存量市场为例，根据中国旅游饭店协会的统计，2019年五星级酒店存量市场有845家，四星级酒店有2500家，三星级酒店有3000多家，2019年，酒店改造更新市场规模就高达2200多亿元。这组数据不包括按星级酒店标准装修，但未挂牌的酒店。比如仅中国融通集团，公司旗下就有300多家酒店，其中160多家的装修标准达到五星级。

以住宅装饰存量市场需求为例，根据国家统计数据，2023年中国住房市值432.5万亿元。（任泽平：《中国住房市值报告：2024年》）按每年1.5%的更新率来推算，每年住房建筑更新的市场规模将有望达到7000亿元左右。

3.必由之路——建筑装饰行业的发展趋

建筑装饰行业，承载着无数工匠的智慧与汗水，历经40余年的起伏激荡，铸就了辉煌的篇章。然而，时代在进步，社会在发展，任何行业都不能固步自封，沉浸于过去的荣光之中。随着经济的发展和消费者需求的变化，建筑装饰行业面临着巨大的市场压力，传统的思维方式与运作模式已经难以满足现代消费者对个性化、环保、智能化等方面的需求。建筑装饰企业必须洞察市场变化，研究市场变化，适应市场变化，及时转变观念，转变发展模式，转变建造方式，推动行业转型升级。

（1）建筑装饰市场迈入存量时代

根据国家统计局数据：2021年人口出生率为0.718%，人口自然增长率为0.034%；2022年我国城镇化率达65.22%，较2021年增加0.5%。2023年，房地产投资同比下滑9.6%，房地产新开工面积同比下滑20.6%，商品房销售同比下滑6.5%；2024年一季度，房地产投资同比下滑9.5%，房地产新开工面积同比下滑20.6%，商品房销售同比下滑27.6%。

随着人口增长放缓，城市化进程逐渐放缓，大规模的房地产开发和基础设施建设也随之放缓，从而导致建筑装饰的市场结构发生了明显变化：

增量市场逐渐放缓，存量市场逐渐增加，建筑装饰市场已迈入存量时代。中研普华产业研究院预测，2024年新房装修市场占比约为40%，存量房装修市场规模在60%左右。
城市更新为建筑装饰行业提供了巨大的市场需求。老旧小区改造、历史街区复兴等项目，都需要建筑装饰企业提供专业的设计、施工和服务。城市更新正在成为建筑装饰行业的主战场。

（2）乡村建筑装饰市场将成为新的增长点

美丽乡村建设旨在提升乡村的人居环境、经济实力和文化魅力，通过加强基础设施建设、推动产业发展、保护生态环境等措施，实现乡村的全面振兴。这一过程中，涵盖了建筑装饰、园林景观、环保工程等多个专业领域。随着国家对乡村振兴战略的持续投入和推进，以及社会各界对乡村建设的积极参与，将为建筑装饰行业带来更多的市场机遇和发展空间。

（3）建筑工业化即装配式装修进程正在提速

建筑工业化，即按照大工业生产方式改造建筑业，使之逐步从手工业生产转向社会化大生产的过程，“像造汽车一样造房子”。这个概念是20世纪20年代初，法国建筑大师勒•柯布西耶在其著作《走向新建筑》中首次提出。

建筑工业化既是一个技术体系，也一种生产方式，推动了建筑装饰设计标准化，部品生产工厂化，工程施工装配化。此外，工业化还促进了行业内的专业分工与协作，使得装饰工程更加精细化、专业化。建筑装饰工业化不仅提高了生产效率，还大幅降低了成本，同时使得工程质量更加可控。这一变革对于提升行业整体竞争力具有重要意义。
我国装配式装修起步较晚，但近年来因政策扶持和市场需求，装配式装修发展迅速。政府部门和企业也加大了对该领域的支持和投入。

2016年9月，国务院发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，装配式装修与装配式建筑同时受到关注。该指导意见明确提出：推进建筑全装修；实行装配式建筑装饰装修与主体结构、机电设备协同施工；积极推广标准化、集成化、模块化的装修模式，促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用，提高装配化装修水平。倡导菜单式全装修，满足消费者个性化需求。2017年实施的《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231—2016）和《装配式钢结构建筑技术标准》（GB/T51232—2016）对“装配式装修”给出了明确的定义；2018年《装配式建筑评价标准》（GB/T51129—2017）开始实施。

（4）建筑装饰数字化不可逆转

建筑装饰数字化（数字建筑），即利用BIM（BuildingInformationModeling）和云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等信息技术引领产业转型升级，实现建筑装饰工程的全过程、全要素、全参与方的数字化、在线化、智能化，从而构建项目、企业和产业的平台生态新体系。

数字化技术的推广运用，为建筑装饰行业带来了革命性的变化，实现了项目信息的数字化管理，提高了设计、施工的协同效率。同时，智能家居、物联网等技术的融入，使得建筑装饰不仅美观实用，还更加智能化、便捷化。数字化还体现在客户服务的创新上，如通过虚拟现实（VR）技术，客户可以在施工前就能预览装饰效果，大大提高了客户满意度和工程成功率。

数字化与工业化的融合发展，正推动着建筑装饰行业向更高层次的技术创新和服务创新迈进。

（5）建筑装饰绿色化是顺应时代潮流的必然选择在全球环保意识日益增强，碳排放限制逐渐升级，环保整治和能耗双控力度不断增强的背景下，绿色化是建筑装饰行业肩负的社会责任。通过采用绿色设计理念、节能技术，以及低碳、零排放的建筑材料，不仅降低了工程对环境的负担，还提升了建筑的能效和舒适度。

（6）建筑装饰行业集中度将不断提高建筑装饰行业市场竞争激烈，市场饱和度提高，企业之间频繁进行价格战，导致利润空间被不断挤压。为了争夺市场份额，企业需要寻求创新策略以降低成本、提高效率和提升服务质量。虽然行业集中度逐年提升，一批业内知名建筑装饰企业脱颖而出，逐渐发展壮大。然而，整个市场的企业数量依然庞大，市场集中度依然很低，“大行业、小企业”的特征依然突出，装饰企业依然存在很大的成长空间，行业集中度仍将持续提升。

2019年，行业排名前五名的企业总产值占行业总产值的1.5%。这已经有很大的进步了。22年前的2002年，行业前5名总产值占比0.47%，现在已经增加了3倍了，与过去比较，已经很高了，但相较于其他行业，却低得出奇。

2019年电器行业，前5名的企业总产值占行业总产值的52.6%。也许有人会说建造业与制造业没有可比性，那么，我们可以看一看建筑行业。建筑业前5名的企业，分别为中国中建、中国中铁、中国铁建、太平洋建设、中国交通建设，它们的企业总产值占行业总产值的15%多一点。当然，还可以说装饰行业门槛低，没有什么技术门槛，也没有什么资金门槛，很难形成集中度。那么，让我们看另外一个行业—包装饮用水行业，既没有技术难度，也没有资金难度，但是，2019年，包装饮用水行业前5名的企业总产值占行业总产值的56.17%。

五、继往开来—中国建筑装饰协会引领行业高质量发展

2022年9月16日，中国建筑装饰协会召开了第九届会员代表大会暨九届一次理事会、常务理事会，王中奇当选中国建筑装饰协会会长。

“‘服务国家、服务社会、服务群众、服务行业’，这是党和国家对社会组织职责的新要求。中国建筑装饰协会作为全国建筑装饰行业的服务组织，将按照‘政治建会，规范办会，廉洁办会’的方针，不断加强思想建设、组织建设、制度建设和能力建设，强化上联下通的桥梁纽带作用，反映企业诉求，解决行业痛点，以高质量的服务，引导行业高质量发展。”王中奇会长说。

王中奇会长表示，中国建筑装饰协会新一届领导班子坚持党建引领，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，在方向上把好关，在发展中领好航；进一步加强制度建设，优化组织结构，提升服务能力；继续推动技术创新，激励企业创新活力，积极开发运用新技术、新工艺、新材料；继续倡导绿色装饰理念，响应全球环保趋势；进一步健全完善信用评价体系，引导企业诚信经营、规范发展，维护市场秩序和公平竞争环境；逐步完善职业教育和技能培训工作体系，推动校企合作、产教融合，促进高校学科教育与建筑装饰行业的人才需求有效对接，为建筑行业转型升级提供人才支持；全力推动、协助装饰企业参与国际交流与合作，积极开拓国际市场。

在历史的长河中，每个时代都有其独特的印记，而中国建筑装饰行业便是这印记中不可或缺的一部分。它承载着中华文明的深厚底蕴，也展现着现代社会的繁荣与活力。新时代、新征程，赋予了中国建筑装饰行业新的使命。站在新的历史起点上，在建筑装饰行业转型升级的关键时期，中国建筑装饰协会不忘初心，不辱使命，以高质量的服务，引领行业高质量发展。