农业和建筑建材盈利改善 基金布局推升持股集中度
据上证报资讯统计，目前共计有882家公司披露了2013年业绩预告，其中预喜555家，占比63%，主要集中在医药生物、信息设备和信息服务等行业，而农业和建筑建材的景气度显著改善，按照业绩预告增幅下限推算，农林牧渔、建筑建材等行业四季度净利环比明显增长，其中原因除了季节性和年度结算外，主要是需求回升和产品涨价等因素的影响;与此同时，机构也在积极布局农林牧渔和建筑建材行业，大部分公司的股东户数减少和预收款上升局面。
受产量回升和销售增加影响，四季度大农业板块盈利水平明显提升。按照申万行业分类，农林牧渔板块的78家公司中近四成公司预喜，相比三季度明显增多，其中种子和水产养殖改善最为明显。水产养殖的龙头獐子岛预计2013年业绩同比增长0至30%，主要是虾夷扇贝亩产呈现恢复性增长。种业龙头登海种业则预计全年业绩增长0至50%，主要是主导产品销量提高所致。
从股东户数来看，机构布局农业板块的迹象明显，其中，已披露三季报的壹桥苗业和獐子岛，第三季度股东户数明显减少，比例分别为18%、2%;种植业筹码集中度提高则更为明显，登海种业、隆平高科股东户数锐减29%、31%，并且都迎来社保基金、公募基金的集体入驻。
受产品涨价和销量增加因素刺激，建筑建材四季度业绩明显好转。数据显示，申万行业中的124家公司建筑建材公司，59家已披露全年业绩预告，其中45家预喜，比例高达76%，远超市场平均水平，其中水泥、钢结构、装饰园林等细分行业预增较多。从预收账款来看，建筑装饰公司的增幅最为明显，目前已披露预告的公司三季度末累计预收账款同比增幅42%，相比去年四季度末增幅也高达41%。
从持股结构来看，机构频频加仓，其中水泥板块最为明显。数据显示，海螺水泥三季度股东户数锐减15%，新进一家QFII机构美林国际，持有4828万股，持股金额逾6亿元，占总股本比例接近1%;同时，江西水泥、塔牌集团等公司也出现净利润大幅增长和股东户数集中度显著提高的状况。
总体来看，随着三季报披露告一段落，市场将挖掘四季度业绩好转、机构重点加仓品种，农业和建筑建材行业股东户数明显集中，同时，预收款的增加也显示业绩支撑力度较强，值得关注。
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