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2012中国家居产业百强企业研究报告
来源:搜房网      时间:2012-06-14 10:13:44 [报告错误]  [收藏]  [打印]
  核心提示:为了引导家居产业持续健康发展,鼓励企业做强做大,由中国建筑装饰协会、中国指数研究院共同主办的“中国家居产业百强企业研究”,自 2008 年起已连续进行了五年,引起社会各界的广泛关注,相关研究成果已成为评判家居企业经营实力及行业地位的重要标准,为行业协会、政府监管机构及房地产开发企业等相关机构了解行业动态、选择合作伙伴提供重要依据。
  

  2.2. 2012 中国家居产业百强企业发展特点分析

  2.2.1. 产业链延伸成趋势,家居百强企业规模持续扩张

  (1)近六成百强企业围绕主营延伸业务,产业链延伸成企业发展趋势

  2011 年,在复杂的外部市场环境与激烈的内部竞争环境共同作用下,家居企业不断探索与完善自身的经营模式,围绕主营业务开展产业链延伸,实现了经营业绩的稳步发展。

  2011 年,家居百强企业产业链延伸比例达到58%,超过半数企业选择通过产业链延伸拓展经营领域,以期实现经营业绩的突破。推动家居百强企业产业链延伸的两大驱动力是:①消费者的一站式服务需求。传统消费模式中,消费者需要与众多家居企业逐一对接,信息与专业知识不对等导致消费者时间与金钱成本的严重浪费,且装修效果并不可控,因此消费者对于家居产品及服务的一站式需求日益迫切,客观推动了百强企业产业链的延伸。②家居企业可持续经营的需要。目前,我国家居产业已暴露出集中度低、专业技术水平薄弱等问题,导致家居产品无法形成有效的行业壁垒。

  从主观层面来看,面对日益激烈的市场竞争,家居企业为实现可持续经营不得不选择产业链延伸的发展模式构建企业自身的核心竞争能力与优势体系。

  图 1:家居百强企业产业链延伸方向

  

  流通类百强企业作为产业链中的渠道集成商,面对家居消费渠道多元化的压力,依托其拥有的材料部品供应商资源,将业务拓展至装饰设计和装饰装修领域,通过在卖场内设立家装服务中心为客户直接提供基于卖场品牌的装饰装修服务,增强卖场销售渠道对于消费者的吸引力,为企业增加新的利润增长点。居然之家的乐屋家装和装饰设计等业务充分体现并深化企业的“一站式”服务理念,实现了消费者对于一站式装修消费的需求。

  装饰类百强企业由于全程参与整个装修流程,涉及产品与服务领域广泛,因此具备了向产业链上游延伸的基础,近几年“整体家装理念”的走热也为装饰类企业进行产业链延伸带来契机。装饰类百强企业在产业链延伸的选择上主要以进入上游门槛较低的制造业为切入点,并将产品首先在整体家装业务中推广,实现原有消费者资源的利润最大化。东易日盛早在 2007 年就开始木作品的设计生产,旗下品牌意德法家已获得市场认同;元洲装饰也将业务延伸至家具、木门等领域,并倡导使用生态环保材料,提供定制式家居产品。

  表 1:制造类百强企业产业链延伸方式

  制造类百强企业在产业链延伸过程中,充分考虑延伸业务与现有业务之间的相关性,从空间、原材料、技术等多个角度开展延伸,使企业现有资源得到有效利用。虽然产业链延伸能有效提升企业经营业绩,扩大企业市场份额,但也存在资源整合成本过高、部分行业建立针对性保护壁垒等风险,如装饰类百强企业向制造业务延伸的过程中,有可能受到原材料、技术和管理经验等方面的限制,大幅增加资源的整合成本。

  总体来看,目前我国家居市场集中度不高、行业发展不规律的现状依然没有改变,但随着消费者需求的升级和房地产调控带来的市场波动,家居产业将进入转型升级阶段,产业链延伸成为发展趋势,一些技术水平低、发展分散的行业将逐渐被相关行业整合。虽然产业链延伸是企业提升经营业绩、奠定未来发展基础的重要途径,但并非所有的企业都能适应延伸的发展要求。首先,企业必须达到一定规模,并在现有行业具有显著的优势地位,具备较强的抗风险能力与核心产品竞争力;其次,强大的品牌影响力和渠道优势也是新产品迅速打入市场并取得成功的关键所在;第三,充沛的资金储备和技术人才的积累也是企业产业链延伸的重要保障。

  (2)产业链延伸带动百强企业规模扩大,受市场影响总资产增速放缓

  图 2:2008-2011 年家居百强企业总资产均值及增长率

  2011 年,家居产业经历了全球金融危机以来最为严峻的市场形势,家居企业纷纷突破现有经营领域,进行产业链延伸。在延伸业务的带动下,家居产业百强企业资产规模连续四年保持增长,装饰类百强企业 2011 年总资产规模首次突破 20 亿元。但在市场销售不畅和资源整合的双重作用下,总资产规模结束过去两年的快速扩张,增幅显著放缓,制造类百强企业 2011 年总资产规模达到16.6亿元,同比增长 19.15%,增速下降近 40 个百分点,市场需求减少导致的收入增幅放缓是制造类百强企业总资产规模增速下降的主要原因。

  图 3:2008-2011 年家居百强企业员工数量变化

  员工规模的变化可以直观反映出企业经营策略的转变。2011 年,制造类百强企业员工数量均值为 3123 人,相比去年同期小幅减少,没有继续过去三年员工数量持续增加的走势,表明制造类百强企业在过去一年中采取了谨慎扩张的经营策略,进行现有资源的整合利用;分行业来看,厨卫电器、瓷砖、电气照明和五金等行业均体现出员工规模小幅缩减的态势,只有家具行业百强企业员工有所增加,这与家具行业涉及品类较多有一定关系。与制造类百强企业相反,装饰类百强企业2011 年员工数量均值快速增长,由上年的 1958 人增至 2716 人,一方面与装饰类百强企业营业收入变化成正相关关系,收入成为带动员工规模增长的主要动力;另一方面,由于装饰类百强企业普遍采取产业链延伸,进入新的生产领域需要大量员工作为补充。

关键词:2012   家居   百强   研究报告  
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[责任编辑:李艳]
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